Bei einem Geiseldrama freundet sich die chinesische Polizistin Yang mit dem Wachmann Chang an. Chang jedoch träumt von einem freien Leben in Hongkong und Amerika und verlässt China und Yang. 3 Jahre später wird Yang nach Hongkong gerufen, weil dort eine chinesische Gangsterbande ihr Unwesen treibt.

Von einem westlichen Boxer besiegt will sich ein Kampfkunstexperte in Japan das Leben nehmen. Dann aber trifft er auf einen Mönch, der ihn dazu ermutigt, eine bestimmte Form des Kung Fu in China zu erlernen. Auf dem Weg dorthin trifft er auf Piraten, die einen Dorfraub planen.