1598: Auf dem Sterbebett liegend, hat der japanische Oberbefehlshaber Toyotomi Hideyoshi (Park Yong-woo) die Order gegeben, dass sich seine Truppen nach sechs Jahren Krieg aus dem koreanischen Königreich zurückziehen sollen. Sein Gegenspieler, der koreanische Admiral Sun-Sin Yi (Kim Yun-seok ),