Mit allen Mitteln versucht Commissario Bonavia (Martin Balsam) dem sizilianischen Mafia-Boss Ferdinando Lomunno (Luciano Catenacci) das Handwerk zu legen. Doch immer wieder scheitert er, obwohl er selbst bereit ist, das Gesetz zu beugen. Damit steht er im krassen Gegensatz zu dem jungen,

1929 schickt Mussolini den General Graziani nach Libyen. Er soll dort die Aufstände der Beduinen niederschlagen. Aber ihr Anführer, der Lehrer Omar Mukhtar, bereitet der italienischen Kolonialmacht eine Menge Kopfzerbrechen. In blutigen Schlachten zwischen den technisch gut ausgerüsteten Italienern

Hugo, der "Zigeuner", ist zum Gesetzesbrecher geworden,weil sein Volk von der Gesellschaft gedemütigt und geächtet wird.Nach mehreren Banküberfällen verliert er auf der Flucht seine Komplizen. Als auch der alte Ganove und Schicksalsgefährte Yan Kuq andere Wege geht,sucht Hugo Zuflucht im