Agatha Harkness (Kathryn Hahn), eine berüchtigte Hexe, findet sich am Rande ihrer Kräfte wieder. Ein rätselhafter Goth-Teenager (Joe Locke) hat ihr geholfen, einen verzerrten Zauber zu brechen. Nun hat er den Wunsch, den sagenumwobenen Weg der Hexen zu beschreiten. Dies weckt Agathas Neugier auf

Die hochrangige Berufsdiplomatin Kate Wyler (Keri Russell) gerät in eine internationale Krise. Die Weltpolitik hängt von ihren, vermeintlich richtigen Entscheidungen ab. Auch ihre Ehe leidet unter diesen schwierigen Umständen.