Neuseeland im Jahr 1981: Josh Waaka (Julian Dennison) lebt zusammen mit seiner englischstämmigen Mutter Shirley (Minnie Driver) und seinem älteren Bruder Jamie (James Rolleston) im Städtchen Dunedin. Ihr verstorbener Vater war ein Maori und Josh hat an seiner Schule, die abgesehen von ihm fast

1978 in Oakland, Kalifornien: Ben (Matt Whelan) und Jules (Luciane Buchanan) führen eine Tierhandlung. Während sich das Ehepaar um seine kleine Tochter Reia (Zara Nusbaum) kümmert, bekommen sie Besuch von einem Anwalt (Mark Mitchinson). Der teilt ihnen mit, dass Bens just verstorbene Mutter Linda