Eli (Billy Crystal) ist Kinderpsychiater, der den schmerzhaften Verlust seiner Frau Lynn (Judith Light) noch nicht verarbeitet hat. Nun begegnet er einem kleinen Jungen namens Noah (Jacobi Lupe), dem er mit seinem Trauma helfen möchte. Eins wird dabei schnell klar: Noahs rätselhafte Handlungen