Im fernen orientalischen Königreich Mandolan geht es gerade drunter und drüber. Auf dem Königs-Thron lastet ein Fluch und Großwesir Guliman, den der Fluch immer wieder in hohem Bogen vom Thron herunter befördert, ruft in seiner Verzweiflung Hexe Lilli zu Hilfe. Sie soll mit ihren Zaubersprüchen

Obwohl sich Sebastián von seinem Vater Manuél im Stich gelassen fühlt, will er ihm beweisen, dass er kein Versager ist. Dadurch begibt er sich in einen Konflikt zwischen der eigenen Selbstanerkennung und einer erneuten väterlichen Zurückweisung.