Als Jean (Fabrice Luchini), der sehr konservative Bürgermeister einer kleinen Stadt im Norden, seine Wiederwahl anstrebt, eröffnet ihm seine Frau Edith (Catherine Frot), eine Neuigkeit, die sie nicht länger verschweigen kann. In ihrem tiefsten Inneren ist sie ein Mann - und war es immer - Jean

Samuel (Denis Ménochet) ist durch den von ihm verursachten Unfalltod seiner geliebten Ehefrau erst kürzlich zum Witwer geworden. Mental und emotional überfordert, beschließt er, seine gewohnte Umgebung in Frankreich hinter sich zu lassen. So plant er, sich mit seiner siebenjährigen Tochter Léa

Lucio (Juan José Ballesta) wächst in einer armen Familie unter fünf Geschwistern auf. Sein Vater kommt ins Gefängnis, und als er wieder rauskommt, schwärmt er davon, sein Leben noch einmal zu leben; aber diesmal als Anarchist. Lucio wird zunächst als Mauerer eingestellt, aber nachdem er einen Raub