In einer alternativen, retro-futuristischen Version der 1990er-Jahre, in der einst friedliche Cartoon-Roboter nach einem Aufstand ins Exil, den sogenannten „Electric State“, verbannt wurden, lebt die Teenagerin Michelle (Millie Bobby Brown) völlig auf sich gestellt. Ihre Eltern sind verstorben und

Willie (Billy Bob Thornton) arbeitet als Weihnachtsmann im Kaufhaus, obwohl er eigentlich ein richtiger Kinderschreck ist: er säuft, raucht, flucht und raubt noch dazu mit seinem Weihnachtself Marcus (Tony Cox) die Einkaufszentren aus. Als er den kleinen Thurman Merman (Brett Kelly) kennenlernt,