Auf den ersten Blick ist Andy (Jance Enslin) ein ganz normaler Teenager. Er ist unbeholfen und schüchtern, träumt davon, Comiczeichner zu werden, und sitzt in der Highschool die Zeit ab, bis er endlich sein Heimatkaff im ländlichen Kentucky verlassen und aufs College gehen kann. Als er am
Clean (Adrien Brody) ist ein Müllmann in einer Gegend der Stadt, die langsam, aber sicher vor die Hunde zu gehen scheint. Während der Nachtschicht arbeitet der Mann am liebsten ohne Partner, um mit seinen Gedanken allein sein zu können. Diese drehen sich meist um Erinnerungen an seine verstorbene