Agatha Harkness (Kathryn Hahn), eine berüchtigte Hexe, findet sich am Rande ihrer Kräfte wieder. Ein rätselhafter Goth-Teenager (Joe Locke) hat ihr geholfen, einen verzerrten Zauber zu brechen. Nun hat er den Wunsch, den sagenumwobenen Weg der Hexen zu beschreiten. Dies weckt Agathas Neugier auf

Minkey, ein Spion-Affe, und sein Partner Mike sind die besten Spione in der Branche. Über Jahre haben sie jede Mission erfüllt. Doch nach der Geburt seiner Tochter Amelia hat sich Mike zur Ruhe gesetzt. Als die hochbegabte Amelia aber von ihrem Mentor nach Japan entführt wird, müssen Mike und