Mexiko City in den 1940er-Jahren: William Lee (Daniel Craig) ist aus den Vereinigten Staaten geflohen, weil ihn dort seine Opiumsucht in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht hat. Weil er mittlerweile kein Geld mehr verdienen muss, verbringt er seine Tage stattdessen mit jeder Menge Alkohol, Drogen
Bücherwurm Zoey Miller (Josephine Langford) ist extrem clever und schreibt an ihrer Highschool eine gute Note nach der anderen. Für eine Liebesbeziehung hat sie sich bisher aber nicht erwärmen können. Das ändert sich, als Zach (Drew Starkey), Football-Crack und Schwarm aller Mitschülerinnen, vor
Riley (Odessa A'Zion), die mit ihrer Drogensucht zu kämpfen hat, und ihr neuer Freund Trevor (Drew Starkey) gelangen bei einem Einbruch in ein Lagerhaus in den Besitz einer uralten Rätselschachtel, deren letzter Besitzer Roland Voight (Goran Visnjic) seit einiger Zeit verschwunden ist. Als Riley