Großbritannien, 1953: Das vom Zweiten Weltkrieg zerstörte London ist noch immer im Begriff, sich von den Spuren der Zerstörung zu erholen. Williams (Bill Nighy), ein hochrangiger Beamter des London County Council, ist ein ohnmächtiges Rädchen in der bürokratischen Stadt, die um den Wiederaufbau

Ein rebellischer Graffiti-Künstler hat es auf die Häuser der reichen Elite abgesehen, entdeckt dabei aber ein schockierendes Geheimnis, das ihn auf eine Reise führt, die ihn selbst und die Menschen, die ihm am nächsten stehen, in Gefahr bringt.