Eine junge Ärztin (Svetlana Ivanova) und ihre sechsjährige Tochter geraten bei einem Nachtflug in ein heftiges Unwetter. Als während des Sturms zahlreiche Mitreisende in der nur halbvoll besetzten Maschine der Reihe nach auf perfide Weise sterben und der Geist einer alte Dame die Fluggäste

Der junge Ivan führt ein normales Leben in Moskau bis es ihn eines Tages auf unerklärliche Weise in das magische LandBelogorie verschlägt. In dieser Parallelwelt leben sämtliche russischen Märchenfiguren und Sagengestalten, Magie gehört zum Alltag und Konflikte werden mit Schwertern anstatt Wörtern