1939 in Polen: Der junge Opernsänger Robert (Leo Suter) und die talentierte Geigerin Rachel (Adelaide Clemens) sind schwer verliebt. Da sie allerdings Jüdin ist und er Katholik, würden ihre Familien einer Eheschließung niemals zustimmen. Schon deshalb wollen die zwei ihre Beziehung so lange geheim
Tomasz (Mateusz Janicki), der sich selbst manchmal als Tomasz der Vagabund vorstellt, wird von seinen Freunden Herr Samochodzik genannt. Seinen Spitznamen verdankt er einem ungewöhnlichen Fahrzeug, das er von seinem Onkel, einem Erfinder, geerbt hat. Dieses Auto ist zwar hässlich, "eine