Der junge Brandon (Nic Carrucio) wird eines Tages auf offener Straße von dem Drogendealer Angel Cregar (Ethan Daniel Corbett) und dessen Handlanger Fleck (Sean Whalen) attackiert. Bei dem brutalen Angriff wird Brandon beinahe enthauptet und liegt im Sterben. Da taucht der Teufel (Michael Paré) auf