Trip ist ein Werkself, der in der Werkstatt des Weihnachtsmanns arbeitet und gerne skurrile Spielzeuge erfindet. Das Schicksal führt ihn zu Elia, einem schüchternen Jungen aus einer Kleinstadt in den italienischen Bergen. Nach anfänglichem Streit müssen die beiden lernen, sich zusammenzuraufen, um

Paola (Zoe Massenti) ist ein listiger Teenie im 18 Jahrhundert. Da sie keine Eltern mehr hat, muss sie sich allein durchschlagen. Durch ihre Not wird sie erfinderisch und zu einer Meisterdiebin. Eines Tages wird die gute Hexe Dolores (Monica Bellucci) auf das mutige Mädchen aufmerksam und bietet