Jules' (Nathan Stewart-Jarrett) Leben und seine Karriere als Dragqueen werden durch einen homophoben Angriff zerstört. Doch nach einer zufälligen Begegnung mit seinem Angreifer, dem zutiefst verschlossenen Preston (George Mackay), erhält er die Gelegenheit, sich zu rächen. Jules, der ohne Perücke

London in den 1970er Jahren: Die junge Estella ist eine talentierte Designerin und träumt von einer großen Karriere als Modeschöpferin. Doch da sie verwaist und mittellos aufgewachsen ist, scheint ihr der Weg in höhere Kreise verschlossen. Mit ihren zwei Kumpels, den Amateur-Dieben Horace und