Die Familie des kleinen Hee-Joon (Moon Woo-jin) hegt die Befürchtung, der Junge könne von einem mächtigen Dämon besessen sein. Deshalb werden Schwester Junia (Song Hye-kyo) und Schwester Michaela (Jeon Yeo-been ) aus dem lokalen Nonnenkloster herbeigerufen. Die emotionale, mit dem Knaben