Der Piratenkapitän (Stimme: Hugh Grant) ist zwar grenzenlos enthusiastisch, aber nicht sehr erfolgreich als "Schrecken der Weltmeere". Trotzdem verfolgt er mit seiner bunt zusammengewürfelten Crew (Martin Freeman, Brendan Gleeson, Russell Tovey und Ashley Jensen) nur einen Traum: Er will
1.200 Jahre vor der Zeit des Hexers Geralt von Riva sind die zuvor getrennten Welten von Elfen, Menschen und anderen Völkern und Monstern durch die sogenannte Sphärenkonjunktion zu der namenlosen Welt verschmolzen, die wir aus der Gegenwart kennen. Mit dafür verantwortlich sind die Taten einer
ausende Jahre, bevor Bilbo Beutlin den Einen Ring findet und sein Neffe Frodo ihn schließlich in den Feuern des Schicksalsberges vernichtet, herrscht im Zweiten Zeitalter von Mittelerde größtenteils Frieden. Der gottgleiche Morgoth wurde besiegt, sein Diener Sauron ist verschwunden. Tapfere