Lyra (Dafne Keen) lebt bei ihrem Onkel Lord Asriel (James McAvoy) im Jordan College in Oxford. Ihre Eltern sind vor einer Weile bei einem Unfall gestorben und Asriel nahm seine Nichte auf – andere Familienmitglieder hat das Mädchen nicht. Eigentlich geht es Lyra bei ihrem Onkel gut, trotzdem würde

Der Spielzeugmacher Geppetto (Tom Hanks) wünscht sich nichts sehnlicher als einen Sohn. Also schnitzt er eine menschenähnliche Holzpuppe und wünscht sich, dass aus ihr ein „echter Junge“ wird. Tatsächlich erscheint in der Nacht eine blaue Fee (Sheila Atim) und haucht dem Holzbuben Leben ein.