1973: Neil Bogart (Jeremy Jordan) träumt davon, im Musikgeschäft groß rauszukommen. Mit Hilfe seines unbändigen Charmes sowie der finanziellen Unterstützung einiger mehr als zweifelhafter Figuren aus der New Yorker Unterwelt plant er zum Plattenfirmen-Magnaten aufzusteigen. So gründet er Casablanca
Ein altes Farmhaus im ländlichen Oregon geht in Flammen auf, die verstörte Kristen wird von der Polizei als Brandstifterin festgenommen und in die psychiatrische Abteilung des North Bend Hospital eingeliefert. Ihr behandelnder Arzt Dr. Stringer versucht herauszufinden, was zu ihrem Zusammenbruch