1978 im ländlichen US-Bundesstaat Washington: Die Brüder Donnie (Noah Jupe) und Joe (Jack Dylan Grazer) wachsen auf einer Farm auf. Ihr Dad Don Sr. (Beau Bridges) ist bereit, alles zu tun, um den beiden ihren Traum, Rockstars zu werden, zu erfüllen. Er baut den Teenagern ein professionelles

Im New York des Jahres 1965 erleidet die Musical-Tänzerin Terry Gionoffrio (Julia Garner) während eines Auftritts eine schwere Knöchelverletzung. Weil sie danach nur noch eingeschränkt tanzen kann, erhält sie fortan keine Engagements mehr am Broadway. Per Zufall gerät die zunehmend verzweifelte

Abigail (Dianna Agron) ist eine alleinerziehende Mutter, die sich ganz für ihre beiden Kinder aufopfert. Zudem tut sie noch ihr Bestes, um ihre langsam in die Jahre kommenden Eltern Eugene (Dustin Hoffman) und Barbara (Candice Bergen) so gut es geht zu unterstützen. Doch insbesondere ihr Vater