Captain Apache, Indianer und Offizier der US-Army, soll den rätselhaften Mord an einem indianischen Polizisten aufklären. Während seiner Ermittlungen entdeckt er, daß der Großgrundbesitzer Griffin einen Krieg gegen die Indianer führen will. Seine Männer maskieren sich als Rothäute und terrorisieren

Hollywood in den wilden 20er-Jahren: Stummfilmstar Rudolph Valentino (Rudolf Nurejew) feiert von Film zu Film größere Triumphe. Den großen Liebhaber stellt er jedoch nicht nur auf der Leinwand dar. Im Privatleben ist er zwischen seiner Frau Natasha Rambova (Michelle Phillips) und der Diva Alla