Die missverstandene Fee Zarina (Stimme: Christina Hendricks) stiehlt den wertvollen und mächtigen Feenstaub aus dem Tal der kleinen Fabelwesen, flieht und verbündet sich mit den Skull-Rock-Piraten. Tinkerbell (Mae Whitman) und ihre Feenfreundinnen, deren Fähigkeiten vom magischen Staub abhängig
Hank (Stimme im Original: Michael Cera), ein rauflustiger Tunichtgut von Hund, will unbedingt Samurai werden. Daher macht er sich auf in ein fremdes Land, das von Katzen regiert wird. Dort trifft Hank auf den fiesen Katzen-Warlord Ika Chu (Ricky Gervais). Der überredet den Hund dazu, Samurai der
Gru (im Original: Steve Carell) ist ein Superschurke, wie er im Buche steht. Je mehr Ärger er diesen dämlichen Menschen da draußen bereiten kann, desto besser. Wert auf einen gemütlichen Alltag legt er dennoch, und so hat er sich gemeinsam mit seiner Mutter in einem bürgerlichen Vorort eingenistet.