Mitten im Gangster-Milieu haust Claire Beaucage (Juliette Lewis) in einer trostlosen, verkommenen Kleinstadt nahe Quebec. Auch ihre Affäre Billy (Kelly Harms) schafft es nicht, sie von einem Umzug in eine sicherere Großstadt zu überzeugen. Während er zurück nach Toronto reist, bleibt sie in ihrem
Krise beim Secret Service: Nach dem Mord an einem Agenten stoßen Geheimdienstler David Breckinridge und seine junge Partnerin Jill auf ein Mordkomplott gegen den Präsidenten. Offenbar gibt es einen Verräter in den eigenen Reihen, und alle Spuren führen zu Pete Garrison, Sicherheitsmann der First