Gabo ist 15 Jahre alt und stellt fest, dass er pädophile Neigungen hat. Um endlich mit jemanden über seine Vorliebe sprechen zu können, lässt er sich auf eine Freundschaft mit dem wesentlich älteren Dave ein, der ebenfalls pädophil ist. Dave wiederum kommt die Bekanntschaft mit Gabo entgegen,

Die junge Stella Goldschlag (Paula Beer) wird auf ihrer jüdischen Schule in Berlin von praktisch allen Jungs angehimmelt. Das blonde Mädchen träumt davon, irgendwann einmal als Jazz-Sängerin eine große Karriere aufs Parkett zu legen und mit ihrer Stimme berühmt zu werden. Ihr seit der