Anfang der 1970er Jahre trifft Marco Carrera (Pierfrancesco Favino) zum ersten Mal auf Luisa Lattes (Bérénice Bejo) – ein schönes, etwas ungewöhnliches Mädchen. Es ist eine Liebe, die nie vollzogen, aber auch nie erlöschen wird. Marcos Eheleben findet in Rom statt, zusammen mit Marina (Kasia

Am Comer See sammelt ein namenloser Mann (Gabriel Montesi) Abfälle ein. Weiß er doch: Menschen neigen dazu, zu lügen, Müll indes nie. Und so lassen sich diesem viele Geheimnisse entlocken. Abends zieht der Mann durch die Nachtclubs der Gegend. Dabei versteckt er sich hinter einer Perücke und einem