Nach fünfzehn Jahren kehrt Kieran Elliott (Charlie Vickers) gemeinsam mit seiner Partnerin Mia (Yerin Ha) in seine Heimatstadt Evelyn Bay zurück. Die Schatten seiner Vergangenheit lasten schwer auf ihm: Der tragische Tod seines älteren Bruders Finn (Remy Kidd), Mias bester Freundin Gabby (Eloise

Im Sommer 1999 erlebt eine 17-jährige serbischstämmige australische Amateurtänzerin eine unerwartete und intensive 24-Stunden-Romanze mit dem älteren Bruder einer Freundin.