Lara (Geogria Eyers) und Ron (Dan Ewing) suchen Hilfe, nachdem die junge Frau plötzlich beginnt, beängstigende Halluzinationen zu haben. Lara, die in der Vergangenheit bereits längere Zeit in einer Psychiatrie verbracht hat, entwickelt zudem eine Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Geräuschen.

James Howlett verfügt über die seltene Gabe, sich in Wolverine verwandeln zu können. Er ist nicht der einzige, in dem übermenschliche Kräfte stecken. Auch Victor Creed alias Sabretooth hat sie. Beide verbindet eine enge Beziehung, bis Wolverines Freundin durch Victor umkommt. Fortan ist er auf