Ein Junge will seinem Vater, einem berühmten Drachenjäger, nacheifern, obwohl die Drachen mittlerweile als ausgerottet gelten. Als ein Schurke einen bösen Plan gegen die Welt der Menschen ersinnt, bekommt der Junge jedoch die ersehnte Bewährungsprobe.

Polina (Polina Pechenenko) ist elf Jahre alt und weiß eigentlich nichts über ihre Vergangenheit oder darüber, wer ihre Eltern sein könnten. Sie lebt bei ihrer gemeinen Tante und ihrer ebenfalls feindseligen Cousine. Das Mutter-Tochter-Gespannt plant, Polina an ihrem Geburtstag loszuwerden, um so an