Hercule Poirot steht vor einem seiner schwierigsten Fälle: In einer eisigen Winternacht muss der Orient Express aus Istanbul anhalten und am nächsten Morgen wird die Leiche eines, mit 12 Messerstichen ermordeten, reichen Geschäftsmannes aufgefunden.

Auf einem britischen Militärstützpunkt kommt es zu bestialischen Morden an Soldaten durch etwas Unbekanntes, das eine Raubkatze oder ein Werwolf sein könnte. Die in der Nähe wohnenden älteren Schwestern Ellie und Joyce Ballantyne könnten dazu etwas erklären. Sie verstecken nämlich seit gut dreißig