1598: Auf dem Sterbebett liegend, hat der japanische Oberbefehlshaber Toyotomi Hideyoshi (Park Yong-woo) die Order gegeben, dass sich seine Truppen nach sechs Jahren Krieg aus dem koreanischen Königreich zurückziehen sollen. Sein Gegenspieler, der koreanische Admiral Sun-Sin Yi (Kim Yun-seok ),

Wir schreiben das Jahr 1592: Wie immer wieder in der Geschichte des Landes steht Korea kurz vor einer vom Meer aus geführten Invasion durch japanische Kampfverbände. Auftrag und Ziel des Befehlshabers General Yasuharu Wakisaka (Yo-han Byun) ist es, die koreanischen Halbinsel komplett einzunehmen,