Eine junge Frau verliert ihre Mutter und ihre Geschwister bei einem Bombenattentat und gerät in den Bann des charismatischen Studenten Karl, der in einer rechtsrevolutionären Bewegung aktiv ist.

Es ist Herbst 1938 und Europa steht am Rande eines Krieges. Adolf Hitler bereitet sich auf eine Invasion in der Tschechoslowakei vor und die Regierung von Neville Chamberlain sucht verzweifelt nach einer friedlichen Lösung. Mit dem Druckaufbau reisen Hugh Legat, britischer Beamter, und Paul von