Lizzie Curry (Katharine Hepburn) hat Angst, als einsame Jungfer zu sterben. Niemand interessiert sich für sie, schon gar nicht Sheriff File (Wendell Corey), für den sie eine Schwäche hat. Doch als eine schlimme Dürre die Stadt heimsucht und ausgerechnet in ihrem Haus Bill Starbuch (Burt Lancaster),

Der wohlhabende Dr. William Barton leitet eine Expedition in die Everglades in Florida, um den entlaufenen Kiemenmenschen zu fangen. Doch bei der Jagd erleidet der Kiemenmensch starke Verbbrennungen, die Kiemen werden zerstört. Die rudimentär vorhandenen Lungen werden reaktiviert, so dass das Tier